专题：A股相较于其他市场更具优势 机构关注三大机会
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《住房租赁条例》，自2025年9月15日起施行。条例规定，出租人收取押金的，应当在住房租赁合同中约定押金的数额、返还时间以及扣减押金的情形等事项。除住房租赁合同约定的情形以外，出租人无正当理由不得扣减押金。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。媒体报道，美国富国银行高管茅晨月在最近几周被禁止离开中国。郭嘉昆对此表示，经了解，茅晨月女士涉及中方在办的一起刑事案件，被中方执法部门依法采取限制出境措施。根据中国法律，案件正在调查中，茅晨月女士暂时不能离境，并且有义务配合调查工作。
3、国家金融监督管理总局发布关于警惕“职业背债”陷阱的风险提示：近期，社会上出现以“快速致富”“无需偿还债务”为诱饵的“职业背债”骗局，部分消费者因轻信此类虚假宣传陷入困境。金融监管总局金融消费者权益保护局提示广大消费者提高警惕，远离“职业背债”陷阱。
行业新闻
1、近日，《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布。试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、公开募集证券投资基金、保险资产管理产品。
2、广东、安徽将在提高产品质量管理、践行账期承诺、优化供应商货款支付流程、抵制“网络水军”、加强行业自律等方面着手，进一步规范新能源汽车产业竞争秩序。其中，广东省有关部门表示，引导广汽集团、比亚迪、小鹏汽车等整车车企作出“供应商支付账期不超过60天”的承诺，促进整车企业和与上游供应商合作共赢。安徽省相关主管部门表示，安徽将积极引导整车企业落实会议精神，加强产品质量管理、践行账期承诺，深化科技创新，突破关键核心技术，提升产品质量，增强产业竞争力，推动产业健康可持续发展。
3、昨日，京东一口气宣布领投三家具身智能企业的最新融资，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮，以及逐际动力的战略轮。近两个月，美团、阿里、腾讯也在加速布局具身智能。
4、近期，外卖领域硝烟再起，各外卖平台纷纷投身新一轮补贴大战。福建省消委会表示，平台推出的让利惠民举措确实给消费者带来了实惠，可从长远来看，对行业的健康发展构成了潜在隐患。福建省消委会指出，平台经济“提质增效”才是核心。
5、昨日，成都市住房和城乡建设局等6部门印发《关于促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，共涵盖17条措施，涉及“提升供应质量”、“满足多样化需求”、“推进盘活存量”、“发挥公积金制度功效”等方面。
6、杭州市科学技术局征求《杭州市优化创新生态持续加大科技创新大投入的实施方案（征求意见稿）》意见，力争到2027年，科技创新大投入机制更加健全完善，全市科技创新大投入达3000亿元，全社会研究与试验发展经费支出超1000亿元、研发经费投入强度达4.2%。
公司新闻
1、东方财富公告，股东沈友根询价转让价格为21.66元/股。
2、富信科技公告，应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品已形成批量供货。
3、洋河股份公告，选举顾宇为公司董事长。
4、海天瑞声公告，上半年净利同比预增607%-961%。
5、东材科技公告，董事长拟减持不超0.43%公司股份。
6、高德红外公告，签订6.85亿元完整装备系统总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系统订购合同。
7、中国电建公告，1-6月新签合同金额6866.99亿元，同比增长5.83%。
8、安宁股份发布重大资产购买报告书草案，拟65.08亿元参与经质矿产及其关联企业重整并取得其100%股权。
9、*ST苏吴公告，爱美客子公司Regen要求撤销达透医疗作为AestheFill产品在中国大陆独家经销商的所有相关授权。
10、良品铺子公告，广州轻工起诉公司控股股东，要求继续以12.42元/股向其转让公司7976万股股份。
11、胜宏科技公告，正在筹划境外发行H股并在香港联交所挂牌上市。
12、比亚迪公告，2024年报拟10送8转12，A股股权登记日为2025年7月28日。
13、东方精工公告，与乐聚机器人签订战略合作协议。
14、江特电机公告，实控人筹划控制权变更事项，股票停牌。
15、有方科技公告，拟签订40亿元服务器采购合同，用于开展算力云服务业务。
16、银河电子公告，涉嫌单位行贿，子公司同智机电及其原法人被提起刑事诉讼。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.38%，标普500指数涨0.14%。热门中概股收盘涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%。
2、WTI8月原油期货收跌0.21%，报67.2美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.1%，报69.21美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨1.55%，报3410.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.02%，报39.24美元/盎司。
投资机会参考
1、高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀升
据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的当下，稀土已成为驱动核心部件高效运转的关键元素，其定位早已超越传统工业时代的“工业味精”辅助角色，一跃成为高科技时代名副其实的“命脉”材料。
稀土永磁材料的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造等。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域。
2、金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电
近日，位于金沙江上游的国家“十四五”规划重大工程——中国华电金沙江上游巴塘水电站第三台机组通过72小时试运行，正式并网发电。至此，巴塘水电站实现全容量投产发电。巴塘水电站位于四川省甘孜藏族自治州巴塘县和西藏自治区芒康县交界的金沙江干流上，是国家“十四五”重点建设的金沙江上游清洁能源基地的重要组成部分。
“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。
3、行业持续释放积极信号，产业链企业加速推进项目建设
行业媒体报道，固态电池持续释放产业化积极信号，产业链企业加速推进项目建设。日前，宜宾、乌海两地的固态电池相关项目传来新进展。乌海市重点招商引资项目——清陶（乌海）能源科技有限公司建设的清陶能源固态电池专用材料项目，目前已进入试生产阶段。此外，来自四川赛科动力科技有限公司的消息显示，近日，赛科动力生产基地一期项目迎来重要施工节点——首批生产设备顺利进场，即将进行安装调试。
国泰海通证券表示，固态电池产业迭代正式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续加速。固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。
4、新型场景涌现推动需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需求
机构指出，今年以来，国家电网工程加快建设，1-5月中国电网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压近期2条直流线路获核准，年内项目接连投运，第3次设备招标公告已经发布，核准与建设节奏提速。
以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加大电力投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新能源渗透率不断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设给出了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见好。
停复牌
【停牌】
002176 江特电机
600593 大连圣亚
001267 汇绿生态
【复牌】
688076 ST诺泰
公告速递
【热点】
胜宏科技：筹划发行H股并在香港联交所上市。
大连圣亚：筹划向特定对象发行股票，或致公司控制权变更，22日起停牌。
江特电机：筹划控制权变更事项，22日起停牌。
*ST交投：确定重整投资人并签署重整投资协议。
爱美客：控股子公司Regen解除达透医疗独家经销权。
*ST苏吴：控股孙公司达透医疗收到爱美客子公司Regen解约函，若解约，公司医美板块下半年营收将大幅减少。
美能能源：实控人提议公司2025年半年度每10股派1.5元（含税）。
【再融资】
华丰科技：拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产等项目。
广哈通信：拟定增募资不超7.5亿元，用于智能调度系统等项目。
棕榈股份：拟非公开发行不超5亿元公司债券。
【并购重组】
云南铜业：拟作价23.24亿元购买凉山矿业40%股份。
汇绿生态：筹划购买武汉钧恒49%股权，7月22日起停牌。
安宁股份：拟65.08亿元取得经质矿产等三家公司100%股权。
纳尔股份：终止取得江西蓝微电子公司控制权事项。
【经营业绩】
贝斯美：上半年净利润同比预增100.07%至168.38%。
中石科技：上半年净利润同比预增85.01%至105.75%。
长盈通：上半年净利润同比预增72.12%至110.33%。
灿勤科技：上半年净利润同比预增50.14%至61.85%。
航天环宇：上半年净利润同比预增约50.59%。
晶合集成：上半年净利润同比预增39.04%至108.55%。
德邦科技：上半年净利润同比预增27.56%至39.42%。
科达利：上半年净利润同比预增15.73%至26.53%。
格科微：预计上半年营收同比增长22.27%至36.51%。
合合信息：预计上半年营收同比增长19.15%至26.13%。
沃华医药：上半年净利润同比增长303.16%，拟10派1.2元（含税）。
长川科技：上半年净利润4.27亿元，同比增长98.73%，实控人之一致行动人计划减持。
瑞鹄模具：上半年净利润2.27亿元，同比增长40.33%。
厦钨新能：上半年净利润3.07亿元，同比增长27.76%。
常熟银行：上半年净利润19.69亿元，同比增长13.55%。
聚灿光电：上半年净利润同比增长3.43%，拟10转4.5股。
*ST四通：2025年上半年净利润亏损1620.1万元。
【增减持】
运达科技：控股股东拟协议转让公司10%股份。
中亚股份：实控人及其一致行动人拟合计减持公司不超1.27%股份。
东材科技：董事长拟减持公司不超0.43%股份。
天创时尚：股东Visions拟减持公司不超1%股份。
【中标合同】
高德红外：签订6.85亿元海外市场订单。
宏鑫科技：与国内头部飞行汽车公司签订零部件采购等合同。
初灵信息：全资子公司签订智能算网一体机框架合同，合同金额上限4.21亿元。
富维股份：获座椅项目定点，总销售额预计49亿元。
三星医疗：全资子公司签订约3.41亿元海外经营合同。
大金重工：签署约4.3亿元欧洲某海上风电场单桩基础供应合同。
中国电建：上半年新签合同额6866.99亿元，同比增长5.83%。
【其他】
永利股份：拟设合资公司，从事智能宠物电器业务。
北路智控：拟约6亿元投建矿山智能驾驶产业化基地。
丰茂股份：拟不超15亿元投建智能底盘热控系统生产基地。
山鹰国际：全资子公司拟发起设立智源基金。
东方精工：与乐聚机器人签订战略合作协议。
赛恩斯：拟设立子公司，开展高纯硫化钠新业务。
三全食品：拟2.8亿澳元在澳大利亚设立生产基地并开拓相关市场。
有方科技：拟签订不超40亿元服务器采购合同，用于开展算力云服务业务
苏常柴A：拟签署总部沿街商铺房屋征收补偿协议，协议补偿额4878.77万元。
科瑞技术：拟出售中山科瑞100%股权等相关资产，预计实现收益约8200万元。
德联集团：拟使用不超6000万元进行证券投资。
健康元：LZM012治疗银屑病Ⅲ期临床试验达到主要研究终点。
银河电子：全资子公司同智机电涉嫌单位行贿被提起刑事诉讼。
哈空调：控股子公司终止投资年产120万台套新能源材料及配套项目。
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责任编辑：王其霖
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